La raffinerie Dangote vise jusqu'à 1,8 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

La raffinerie Dangote envisage de lever entre 1,55 et 1,8 milliard de dollars dans le cadre de son introduction en bourse (IPO) prochaine, selon des sources proches du dossier. L'opération portera sur la vente de 4,1 milliards d'actions, proposées dans une fourchette de 500 à 595 nairas (soit environ 0,38 à 0,45 dollar) par action. Une source a indiqué à Reuters qu'un prix de 525 nairas (0,40 dollar) était privilégié, rapporte Impact News.

L'ouverture du livre d'ordres est attendue pour le 14 septembre, marquant une étape clé en vue d'une cotation sur le marché financier nigérian. Sollicitée, la direction de la raffinerie s'est refusée à tout commentaire concernant ces montants et cette tarification.

Initialement, les estimations évoquaient une levée de fonds potentielle atteignant 5 milliards de dollars. Aliko Dangote a toutefois déclaré jeudi que l'offre serait lancée d'ici 10 à 12 jours et que l'infrastructure ambitionnait de doubler sa capacité pour atteindre 1,4 million de barils par jour à terme. Bien qu'inférieur aux projections initiales, ce montant positionne cette opération parmi les plus importantes introductions en bourse en Afrique.

La raffinerie a déjà bouclé un placement privé de 2,5 milliards de dollars plus tôt dans l'année, sursouscrit à 3,7 reprises, valorisant l'actif à environ 39,1 milliards de dollars. Cette démarche intervient après l'atteinte d'une capacité nominale de 650 000 barils par jour en février, avec des tests menés jusqu'à 700 000 barils par jour.

Le PDG, David Bird, a qualifié le projet de « placement populaire », soulignant la volonté d'offrir aux investisseurs locaux l'opportunité de s'associer à l'un des plus grands complexes industriels du continent, sans envisager de cotation à l'étranger avant au moins trois ans.